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業界ニュース未来自動車産業変革の八大動

時間:2020-01-08 ソース:

業界ニュース未来自動車産業変革の八大動向解析

自動車業界と専門家の意見は一致して、以下の四つのトレンドはお互いの影響を強化し、加速すると考えています。同時に、自動車業界は十分成熟しており、転覆性の変化が可能になっている。業界全体に影響を与えるという転覆的な変革はすでに始まっていると思われていますが、今後10~15年のこれらの動向が自動車業界にどのような影響を与えるかについては、意見が一致していません。このため、「2030自動車革命」の8つの観点を提案し、自動車業界の変化を予測し、これらの変化が伝統的な自動車メーカーとサプライヤー、潜在的に新しい市場参加者、管理者、消費者、市場と産業価値チェーンに影響を及ぼすと予想します。

一部のコメンテーターは自動車業界が衰退していると主張していますが、その発展は実際に加速していると主張しています。その原因は、移動、データ接続(共有)サービス、および新興経済体の絶え間ない成長がもたらす世界的なマクロ経済の成長です。    1.共有モビリティ、インターネットサービスと性能アップグレードの推進を受けて、自動車業界の収入は新しいビジネスモデルのために30%上昇し、即ち1.5兆ドル増加する。              

自動車業界の収入は大幅に増加し、必要に応じてモビリティサービスやデータ駆動サービスなどの方向が多様化する。これは2030年に自動車販売収入を1.5兆ドル追加し、30%アップに相当する。同期の伝統的な自動車販売とアフターサービス製品、サービス収入は5.2兆ドルに達し、2015年の3.5兆ドルから50%アップする。              インテリジェント連携と自動化技術は自動車をますますプラットフォームにして、運転手と乗客が旅行中に珍しいメディア形式とサービスを享受できるようにします。あるいは空いた時間を他の個人活動に従事します。革新、特にソフトウェアに基づくシステムの革新速度の速さは、自動車にアップグレード可能な機能が要求されます。短い時間で共有する旅がますます普及するにつれて、消費者は科学技術の進歩を常に理解し、これも自家用車のアップグレード可能な性能の需要をさらに増加させます。

2.シェア・モビリティに転向する人が増えているにもかかわらず、自動車の販売量は引き続き増加していますが、毎年2%の低成長率にとどまっています。              

全世界の自動車の総販売量は引き続き増加しますが、2030年までに、販売台数の伸びは過去5年間の3.6%から2%に減少します。これは主にマクロ経済の影響と、自動車の共有やオンラインで車を呼ぶなどのモビリティサービスの増加によるものです。          詳しい分析によると、人口が密集しており、自動車保有量が長期的に高い地域は、これらの新興モビリティサービスの肥沃な土地であり、多くのヨーロッパと北米の都市と郊外はこのタイプに属する。新しいモビリティサービスは自家用車の販売量が減少する可能性がありますが、この減少は共有車の販売量の増加で相殺される可能性があります。              

もう一つの世界的な自動車販売の伸びを促進する要因は、マクロ経済の発展の勢いが良好であり、世界の中産階級消費者の増加を含む。成熟市場の成長速度が鈍化しているため、世界の自動車販売台数の伸びは新興経済体、特に中国に依存し続けており、同時に異なる製品の組み合わせが売上高の伸び状況を引き起こしている。

私達は業界変革の成長潜在力を考慮する時、消費者の好みと行為はとても良い出発点です。技術駆動の転覆的な傾向は、消費者と自動車の関係を根本から変える可能性があると信じています。              

3.消費者のモビリティが変化している。2030年には10台の車の中に共有車があり、ユーザーのニーズに基づいてカスタマイズされたモビリティソリューションも大きな市場を持つことになる。              

消費者の好みが絶えず変化し、監督管理措置が厳しくなり、技術の突破などの要素が個人旅行に大きな変化をもたらしました。人々はますます多くの交通手段を使って旅に出ます。貨物とサービスは彼らの手に送られます。彼らが自分で取るのではありません。その結果、一連の多様化した、必要に応じて移動する方案は伝統的な自動車販売モデルに補充され、特に人口が密集し、自家用車を使うことを奨励しない都市の中にある。              

今の消費者は車を万能の道具として、通勤にも家族旅行にも使われています。彼らは将来、ある特定の目的について最適なモビリティ方式を柔軟に選択し、スマートフォンを通じて選択したいかもしれない。米国では若い人(16~24歳)が運転免許を持っている割合が2000年の76%から2013年の71%に減少していますが、過去5年間では北米とドイツの自動車共有サービスの利用量は毎年30%以上増加しています。              

消費者は目的に応じてカスタマイズプランを選ぶという新しい習慣が、特定の目的に向けた特別車を生むことになります。例えば、オンラインで車を呼ぶサービスを専門に提供する車は、このような車の使用率が高く、性能が強く、余分なマイルを積み立てることができ、乗客の快適度がもっと高く、今はすでに数百万台があります。これはただの始まりです。              

消費者が多様なモビリティプランに移行した結果、2030年には10台の車の中に1台が共有車となり、自家用車の販売量を減らすことができた。これは新しく販売された車の中の30%の距離は共有旅行から来るという意味です。この流れによって、2050年には3台に1台が共有車になるかもしれません。

4.都市のタイプは国家や地域に取って代わられ、旅行行為、つまり自動車革命のスピードと範囲を決める市場細分次元となる。    未来のビジネスチャンスを知るためには、過去よりも細かい視点でモビリティ市場を見る必要があります。具体的には、これらの市場を都市型に分類する必要があります。主に人口密度、経済発展水準と繁華度を見ます。これらの細分市場において、消費者の選好、政策と監督管理、新たなビジネスモデルの獲得可能性とコストには大きな差があります。例えば、ロンドンのような大都市では、車を持つことは多くの人にとってすでに負担になっています。一方、農村部では、米国のアイオワ州など、自家用車は今でも偏愛された交通手段である。              

したがって、都市のタイプは伝統的な地域の視点で旅行市場を細分化する方法に取って代わって、旅行行動を考察する重要な指標となります。2030年までに、ニューヨーク州の自動車市場はカンザス州より上海と似ているかもしれません。

自動運転技術と電気化動力伝達は多くの人の興味をそそり、長期的な発展潜在力を持っています。しかし、今後15年間でその拡散の程度は一連の障害を克服できるかどうかによって決まります。              

5.技術と監督管理の問題が解決されれば、2030年に販売された新車の中で15%は完全自動運転である可能性がある。              完全自動運転の車は2020年までに商業化される可能性があまりありません。同時に、高級運転補助システム(ADAS)は重要な役割を演じて、監督管理機構、消費者と企業に協力して、運転手の代わりに自動車を徐々に用意するようにします。              

ADASの上場は、より速い市場浸透を妨げる主な挑戦は定価、消費者の認知と安全/保障の問題であることを示している。技術準備に関しては、技術会社と創始会社も自動車の自動運転の研究開発に重要な役割を果たすかもしれません。規制と消費者の受け入れは、自動車を自動運転するもう一つの障害かもしれない。しかし、これらの問題が解決されると、自動運転は消費者に大きな価値をもたらす(例えば、通勤途中で働く能力、あるいは旅行中にソーシャルメディアを便利に使うか、映画を見るか)。              全自動運転車は2030年までに世界の乗用車販売量の15%を徐々に増加します。

6.電気自動車のフィージビリティスタディが強化され、競争力が向上しました。しかし、消費者の受け入れ速度は地域によって著しく違っています。              

より厳格な排出規制、より低いバッテリーコスト、より普及した充電施設とより高い消費者の受容度は電気自動車(ハイブリッド、プラグイン、電池電気、燃料電池)にとって、今後数年間の市場浸透に新たな力強い動力を作り出すことになります。消費者の受け入れ速度は購買の牽引力(この部分は個人が所有する車両の総コストによって推進される)と監督の推進力の相互作用に依存し、これは異なる地域と地方レベルで著しい差異がある。              

2030年までに、電気自動車の割合は新車販売の10%から50%を占めるかもしれません。受け入れ率が一番高いのは先進的な人口密集都市です。そこには厳格な排出規制と消費者激励メカニズム(納税減免、特殊駐車車と運転特権、優待電力価格など)があります。小さな町や農村部では、低レベルの充電インフラと高い長距離運転依存度が販売浸透率を低くします。              

電池技術とコストの改善によって、これらのところの差は減少します。電気自動車は伝統的な自動車市場からますます多くの市場シェアを獲得する見込みです。バッテリーのコストが今後10年間で1キロワット時に150ドルから200ドルに下がる可能性があります。電気自動車は伝統的な自動車とのコスト競争力を備えています。これは市場浸透に最も重要な触媒です。同時に注目すべきなのは、電気自動車の中には多くの部分がハイブリッド車であり、これは2030年以降でも、内燃機関が

収益フローの成長が加速しているにもかかわらず、従来の業界境界は移動しており、ゲームルールは変更されている。              7.より複雑で多様な業界構造の下で、既存のメーカーは複数の分野で同時に競争を繰り広げ、競争相手と協力することを余儀なくされる。              

他の業界では、電気通信や携帯電話などの業界が転覆しており、自動車業界は今もわずかな変化と統合しかない。例えば、過去15年間で自動車メーカー(OEM)の上位15社のリストには2社の新会社しか現れませんでした。携帯電話業界には10社の新会社が現れました。              

モビリティ業界はサービス業界の構造転換に加え、新会社の進出によって、伝統的な自動車メーカーが複数の分野で競争することを余儀なくされることは避けられない。モビリティサービス提供者(例えば、優歩)、テクノロジー大手(例えば、アップル、Google)、および特別車メーカー(例えば、テスラ)は、競争パターンの複雑さを増している。伝统的な自动车企业は绝えずコストを下げ、燃料効率を向上させ、排出を减少させ、资本効率を高める圧力の下にあります。ますます紧迫感を感じます。绝えず変化する自动车とモビリティ业界で自身の市场位置づけを転换し、既存の企业の合并や新たな形での协力関系をもたらすかもしれません。              

もう一つの転覆業界の発展において、ソフトウェアの実力はますますこの業界の最も重要な差異化要因になりつつあります。ADAS/能動安全機能、インテリジェント連携と情報娯楽システムを含みます。また、車のインターネット技術の発展に伴い、自動車メーカーは技術と消費動向による新たなモビリティ生態システムに参入しなければなりません。              

もう一つのゲームのルールを変えるには十分な変化があります。ソフトウェア上の競争は業界の差別化の要因になりつつあります。現代自動車のプログラムコードは宇宙航行制御システムと同じくらい多くのコマンドを持っているかもしれません。ソフトウェアは、移動サービス、高級安全性、位置ベースのサービス、車載コンテンツ、遠隔分析など、多くの特徴とサービスを伝達するために使用されます。技術とサービスでの広範な協力は、より多くのユーザー基盤を蓄積し、コストを削減し、お客様により多くの価値を提供します。このような協力は、生態系の連携をより安定させます。自動車メーカーは戦略的な視点を持っていなければなりません。彼らは生態系の中でどの部分を連結して利益を得るためにコントロールを得なければなりません。しかし、車と世界の連絡が日増しに高まるにつれて、自動車メーカーはこの技術と消費の流れによって発生する新しいモバイル生態システムに参加するしかないという選択がない。              

8.新しい市場参入者はまず収益スペースのある細分市場と価値チェーンをめぐる活動に焦点を合わせて、その後更に多くの分野を探索する。              

市場の多様化は新企業にチャンスをもたらします。彼らはまず価値チェーンの一部に集中して、特定の利益空間の細分市場だけに対して、更に開拓します。テスラ、Google、アップルが大きな興味を示していますが、彼らが代表するのは氷山の一角だけだと思います。もっと多くの新企業が市場に進出する可能性があります。特に現金の豊富なハイテク会社と創始企業です。これらの業界から外新に進出した会社も消費者と監督管理機構に大きな影響力を持っています。すなわち、新たなモビリティ形式に対する興味を喚起し、遊説は新技術に対する有利な監督管理措置をとります。似たように、最近人気者の販売が伸びている中国の自動車メーカーは、現在の業界のシャッフルを利用して全世界で重要な役割を果たしているかもしれません。

既存の自動車企業は業界の未来を正確に予測できない。しかし、彼らは今の段階で戦略的な措置を取って業界の発展を形作ることができます。避けられないシャッフルの中で勝ちたいなら、既存の企業は4つの戦略的措置を取る必要があります。              ①迎え撃つ不確実性:              

2030年に成功したいなら、自動車企業は新たな市場発展の趨勢に転換し、伝統的な経営モデルの代替と補充方案を模索し、新たな業界ビジネスモデルと財務と消費市場の実現可能性を模索しなければならない。これは自動車企業のより強い計画能力と柔軟性を持って、新しい優秀なビジネスモデルを識別し、開拓する必要があります。              

②利用協力関係:              

自動車業界は同業者の競争から新たな競争的なインタラクティブ、パートナーシップ、開放的な、拡大可能な生態系に転換しています。成功するためには、自動車メーカー、サプライヤー、サービスプロバイダは、アライアンスを結成したり、生態系に参加したりする必要があります。例えば、自動運転車と電気自動車のインフラストラクチャをめぐって協力を模索します。              

③駆動転換変革:              

革新と製品価値がソフトウェアによって定義されるにつれて、自動車メーカーは自分の技能と技術を調整して、ソフト主導の消費者価値の定義、ネットの安全、データのプライバシーと製品の持続的なアップグレードなどの新しい挑戦に対応する必要があります。              

④再成形価値主張:              

自動車メーカーはその製品/サービスをさらに差別化し、その価値を伝統的な自動車販売とメンテナンスから整頓型のモビリティサービスに変えなければならない。これは世界的に成長した自動車業界の収入と総利益の中でより有利な地位に置かれ、オンライン販売とモビリティサービスを含む新しいビジネスモデルが全世界の自動車業界にもたらす収入と利益の増加を分かち合い、コア自動車業務と新モビリティ業務モードの間で新たなビジネスチャンスを作り出します。              

挑戦と機会は自動車業界の未来に共存している。変化のリーダーとなり、新たな参入者による転覆から利益を得るために、私たちの四つの優先的な方策は現在の企業が戦略化政策決定の重要性を強調しています。自動車業界はずっと衰退期に入っていません。実際には、まだ一番輝かしい時期が来ていないと信じています。

本文は《McKinsey》から転載します。